PMoskva 1965PPLeo Demidov har som tidligere KGB-agent forbud mod at rejse ud af Sovjetunionen. Så da hans to adoptivdøtre bliver inviteret til Amerika på en fredstur for at fremme forholdet mellem de to koldkrigsfjender, må han med bange anelser sende sin kone Raisa af sted sammen med pigerne. Men hvorfor er lige hans familie blevet udvalgtog PPDa det værst tænkelige sker, og et mord finder...